南通产业控股集团有限公司（以下称招标人）对以下项目拟用公开招标方式选聘合格的主承销商，现公告如下：

一、项目名称

南通产业控股集团有限公司2021年公开发行公司债券承销团选聘项目。

二、项目需求说明

南通产业控股集团有限公司拟公开发行面向专业投资者的公开发行公司债券10亿元，期限不超过3年。

中标单位负责组织会计师、律师、评级机构等所有中介机构，形成债券发行团队，统筹协调所有中介机构的各项工作，负责债券的申报及报批等相关工作。

三、投标人资格要求

1、本项目接受单独投标，同时也接受联合体的投标形式，联合体投标不得超过2家。投标人单体或联合体中牵头主承销商与联席主承销商均须：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行承销意向书所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

若为联合体投标，还应满足下列要求：

A、联合体所有成员数量不得超过2家；

B、联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头主承销商和联席主承销商权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

C、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体进行投标；

D、联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头主承销商负责对联席主承销商的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头主承销商所提交的投标文件应认为已代表了联席主承销商的真实情况；

E、尽管委任了联合体牵头主承销商，但联合体各成员在投标、签定合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

2、投标人单体或联合体中牵头主承销商与联席主承销商均须是具有中国证监会批准的面向专业投资者的公开发行的公司债券承销业务资格的证券经营机构；

3、投标人单体或联合体中牵头主承销商须具有2020年证监会对券商的评级分类A类A级券商以上等级（含A类A级），联合体中的联席主承销商须具有2020年证监会对券商的评级分类B类BBB级券商以上等级（含B类BBB级）；

4、投标人单体或联合体中牵头主承销商须在2019-2020年12月31日全国公司债券（含公募和私募公司债券）总成功承销支数不少于100支（含100支）（以wind统计数据为准）；

5、投标人单体或联合体中牵头主承销商2020年1月1日以来没有因公司债承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会处罚以致于不能正常开展债券承销业务（提供承诺函）。

四、投标须知

（一）招标文件由招标人解释。

1、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在领取招标文件后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

（二）招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（三）投标文件的编写、份数和签署

1、投标人按第五部分“投标文件的组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、投标文件由 资格审查文件、技术标、价格标 三部分组成。

投标文件需并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，其中（1）资格审查文件：“正本”壹份、“副本”伍份；（2）技术标：“正本”壹份、“副本”伍份；（3）价格标：“正本”壹份、“副本”伍份。

3、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

4、密封后投标文件封面分别标明招标文件项目名称、投标人全称等，所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章。

5、招标人将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件。

五、投标文件的组成

（一）资格审查资料：

1、报名表，格式可参考附件。

2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件，格式可参考附件。

3、投标人单体或联合体中牵头主承销商须具有2020年证监会对券商的评级分类A类A级券商以上等级（含A类A级），联合体中的联席主承销商须具有2020年证监会对券商的评级分类B类BBB级券商以上等级（含B类BBB级），投标人需提供中国证监会公布的2020年度证券公司分类结果并加盖公章。

4、投标人单体或联合体中牵头主承销商须在2019年1月1日-2020年12月31日全国公司债券（含公募和私募公司债券）总成功承销支数不少于100支（含100支），以wind统计数据为准，加盖公章。

5、投标人单体或联合体中牵头主承销商2020年1月1日以来没有因公司债承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会处罚以致于不能正常开展债券承销业务，提供承诺，加盖公章。

（二）商务技术标资料： 

按照商务技术标评分表中的要求提供证明资料，部分格式可参考附件。

（三）价格标资料

价格标投标函，格式可参考附件。

（四）投标人认为需要提供的其他材料（如涉及）

六、开标和评标

（一）招标人组织开标。

（二）评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

（三）评审内容

1、投标文件是否完整；

2、投标文件是否恰当地签署；

3、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

4、是否有计算错误。

（四）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（五）出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标报价超出不满足招标文件要求的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。（六）评标办法

本项目采用综合评分法，总分值为100分，其中商务技术标80分，价格标20分。评委会在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标人对商务技术标部分的响应情况，对各评分项目进行排序打分。

项目评分表
项目	项目	得分
一、商务技术标		80分
竞标人综合实力 （15分）	根据中国证监会发布的2019-2020年证券公司分类评级结果：投标人连续2年为AA的得10分；2020年为AA与2019年A的得8分；连续2年为A级得6分；仅有1年分类结果为A的得4分；其余不得分。 【投标人需提供中国证监会公布的2019-2020年度证券公司分类结果并加盖公章】	10
	投标人注册资本50亿元以上，得5分；注册资本20-50亿元（含50亿元），得3分；注册资本小于20亿元，得1分。 【注册资本金额以投标人提供的现行有效的营业执照为准，若投标人为证券公司的控股子公司的，以母公司注册资本为准】	5
承销业绩（30分）	投标人作为主承销商（含联席主承）申报的江苏省地区范围内的企业在交易所发行的公司债券（不包含证券公司债），发行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期间： 累计承销规模高于300亿元（含）的得5分；高于200亿元（含）低于300亿元（不含）的得3分；高于100亿元（含）低于200亿元（不含）的得1分；100亿元（不含）以内不得分。 【投标供应商需提供相关证明材料并加盖公章：满足本项评审要求的公司债券发行情况列表及发行证明材料】	5
	投标人作为主承销商（含联席主承）申报的江苏省地区范围内的企业在交易所发行的公司债券（不含证券公司债），发行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期间： 累计50只及以上得5分；30-49只得3分；10-29只得1分；10只（不含）以内不得分。 【投标人需提供相关证明材料并加盖公章：满足本项评审要求的公司债券发行情况列表及发行证明材料】	5
	投标人做为主承销商（含联席主承）申报的全国范围内的企业在交易所发行的创新创业公司债，发行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期间： 累计承销规模高于15亿元（含）的得5分；高于5亿元（含）低于10亿元（不含）的得3分；5亿元（不含）以内得1分，未发行不得分。 【投标人需提供相关证明材料并加盖公章：满足本项评审要求的公司债券发行情况列表及发行证明材料】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日期间，在江苏省范围内主体评级AA+且无担保的公司债券（含公募和私募），承销发行期限为3年期或者3+2年期（不含2+1或1+1+1年期等），以每个券商主承销（仅统计独主承销或作为牵头承销商的业绩，无需按承销比例切分规模）单期发行规模5亿元及以上的公司债券中的最低发行利率，低于3.20%（含）得5分，3.20%（不含）-3.50%（含）得4分，3.50%（不含）-3.80%（含）得2分，其余得1分。 【投标人需提供Wind数据截屏并加盖公章，以发行起始日为基准，总分5分】。	5
	投标人做为主承销商（含联席主承）在2019年1月1日-2020年12月31日期间，在南通地区（含县区）范围发行公司债券，承销商自身参与投资认购当期主承债券的，每有一期参与认购成功的得1分，最高累计至5分。 【需要提供参与投资认购并中标的证明材料，包括但不限于申购函、证明为主承债券的wind发行页面截图等】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日，在全国范围，作为主承销商发行债券推迟或取消发行信用债券产品只数比率： 低于（不含）3.0%的得5分；高于3.0%（含）但低于3.5%（不含）的得4分；高于3.5%（含）但低于4.0%（不含）的得3分；高于4.0%（含）但低于4.5%（不含）的得2分；高于4.5%（含）但低于5.0%（不含）的得1分；高于5.0%（含）的不得分 【投标人需提供Wind截图与相关证明材料并加盖公章】 注： 1. 推迟或取消发行信用债券产品只数比率=公司期内推迟或取消发行信用债券产品只数/公司期内总发行债券只数 2. 推迟或取消发行信用债券产品只数以Wind查询为准； 3. 债券类型筛选：选择债券分类（Wind），含企业债、公司债（包括公开与非公开）、短期融资券、中期票据、定向工具、资产证券化（包括证监会主管ABS、银保监会主管ABS和交易商协会ABN）；不包含国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、国际机构债、政府支持机构债、标准化票据、可转债、可交换债、可分离转债存债等	5
工作方案 （20分）	（1）本次债券申报发行方案总体介绍：包括但不限于本次债券的发行额度、发行期限、预计利率水平及如何控制（重点）、资金用途、信用结构、承销方式等，建议以表格形式列示。并重点对可发债规模测算、申报、发行工作的重点、难点以及应对方案等进行详细分析。评委在0-5分内评定，该项最高5分。	20
	（2）本次债券整体推进时间安排表：包括各参与机构的工作时间节点（上报、获批、发行时间等）、工作内容审核时间预计等，工作时间节点要齐全、不可遗漏重要节点，中选后需按照该时间表推进工作分，评委在0-5分内评定，该项最高5分。
	（3）主承销商及团队介绍：包括债券部门组织架构及职责分工、本次参选团队主要成员简介（姓名、职称、本次债券具体负责的分项、参与项目经历及角色、债券相关从业时间等，列表显示），并对团队从业经验及类似案例、监管沟通优势等方面进行说明，评委在0-5分内评定，该项最高5分。
	（4）销售安排：本次债券销售总负责人对参选单位承销优势、销售阶段沟通机制安排等方面进行说明，对本次债券承销做出合理规划安排，并对参选单位余额包销的决策流程、包销额度、相应利率机制等情况详细说明，评委在0-5分内评定，该项最高5分。
其他事项（15分）	（1）以发行日前一个月江苏省内产控集团同等级的非金融企业发行的公开发行公司债券的平均利率为基础，投标人为产控集团发行公开发行公司债券的下降幅度。 以平均下降幅度为基准，每比基准低1BP得1分，比基准高则不得分，按比例计算得分，计算保留两位小数，该项最高10分。 若投标人实际发行时未达到该发行利率，相应扣减投标人的承销费，并扣减该投标人下一次应标时的10分得分。	15
	（2）参与本次公司债的认购，认缴额度达10%及以上得5分，该项最高5分。
二、价格标		20分
承销费率	报价区间：1.0‰/年-3.0‰/年（超出区间为无效报价） 评标基准费率=1.0‰/年 得分计算方式： 得分=20分×评标基准费率/投标人报价费率	20
合计（总分100分）

七、中标人确定办法

投标人总得分=商务技术标得分+价格标得分，计分均保留两位小数。

评委会根据投标人总得分，从高到低取第一名、第二名担任产控集团公司债主承销商，第一名负责总牵头。如出现相同最高分，以价格标得分高者为第一名；如价格标得分相同，由评委会抽签决定第一名。

八、中标通知

中标结果由招标人出具通知。

九、有关时间、地点等信息

1、报名材料及投标文件接收截止：2021年6月26日上午11：00

2、开标时间：2021年6月26日下午2：00

3、报名及投标地点：南通市工农路486号南通产业控股集团有限公司7楼办公室（法务部），如有变动，另行通知。

特别提醒：

1、请各投标人连续关注产控集团网站可能发生的相关变化等信息，招标人不再另行通知。如没有及时获取相关变化而引起的后果由投标人自负。

2、请投标人认真阅读招标公告，严格遵守时间、资料提供等相关约定，如有疑问，请及时来人、来函、来电询问。

3、招标公告发出后，潜在投标人根据招标公告和招标文件内容，于产控集团网站上下载标书；开标后，投标人不得再对招标公告和招标文件内容提出质疑。

4、各类统一格式表格

附件：产控集团公司2021年公开发行公司债券承销团成员选聘项目招标文件

          

南通产业控股集团有限公司

2021年6月15日