单位：

兹邀请贵单位参与本公司私募债承销项目承销商竞争性谈判。

一、项目名称

南通产业控股集团有限公司私募债发行主承销商项目。

二、项目情况

本公司拟在中国银行间交易商协会注册发行私募债20亿，期限5年。

三、承销商基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行承销意向书所必需的设备和专业技术能力；

2、具备银行间市场交易商协会所需主承销商资质（需提交资质证书复印件并加盖单位公章），且在南通市区设立有分支机构（含筹建处）的银行；

3、2013年以来在银行间交易商协会具有的发行私募债业绩（请提供业绩清单和业绩证明材料）；

四、报名时需提交的材料

1、提供承诺函：

（1）2015年3月20日前在银行间交易商协会注册成功，2015年4月上旬发行首单。

（2）近三年没有因私募债券、中票、短融、超短融等承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会、交易商协会等监管机构通报批评或处罚；

（3）本项目承销方式为包销。

2、提供承销发行私募债业绩清单（包括但不限于发行单位、金额、期限、利率、注册通知书复印件等），并加盖公章。

3、报名表（见附表）；请贵单位将报名材料按顺序目录装订成册，未装订成册而导致材料散失或不能报名的，由你单位承担责任。

4、法定代表人授权委托书及本人身份证；

5、提交的发行方案（包括但不限于基本资料、私募债发行业绩、承销团队组成、预计利率水平、承销佣金及其保障措施等）一式8份，并附电子档1份。

上述资料需密封并加盖单位公章后统一提交，如提供的资料弄虚作假，我公司将上报给有关主管部门，并列入南通市企业债券发行主承销商不良诚信名单。

五、承销商确定办法

对报名的承销商进行资格审查，对合格的承销商，由评委对发行方案综合评分，得分第一名即为本次发行私募债主承销商，第二名列入我公司后期发行中期票据承销商候选名单。

六、有关时间、地点等信息

1、报名截止时间：2014年1月9日下午17：00

2、报名地点：南通产控集团806办公室，未根据要求或未按时报名的，视作放弃。

3、联系人：蒋持跃  电话：85517665   18962910598

 

 

                      南通产业控股集团有限公司

                           2014年12月30日

复件 招标表格.xls